Minerva Foods anuncia aumento de capital privado

A Minerva Foods (Minerva S.A. – B3: Beef 3 | Otcqx:Mrvsy), líder na América do Sul na exportação de carne bovina in natura e seus derivados, que comercializa seus produtos para mais de 100 países e que também atua no segmento de processados, com 26 unidades de abate de bovinos no Brasil, Paraguai, Argentina, Uruguai e Colômbia, informa que, em reunião realizada em 11 de setembro, o seu Conselho de istração aprovou proposta de aumento de capital privado. A operação, que deverá ser submetida à assembleia geral extraordinária, envolve atribuição de bônus de subscrição como vantagem adicional aos subscritores das ações desta operação – ou seja, os acionistas da companhia têm preferência de compra das ações.

O aumento de capital proposto prevê incremento de até R$ 1,059 bilhão, com subscrição particular de até R$ 165 milhões de novas ações, com preço de emissão de R$ 6,42 por ação, com base na média das cotações das ações da companhia nos últimos 30 pregões da B3 (anteriores a 11 de setembro). Aos acionistas, será atribuída a vantagem adicional de direito de compra de ações (“Bônus de Subscrição”) pelo período de três anos, no valor da data de emissão.

Entretanto, será itida a homologação do aumento de capital mínimo de R$ 527,4 milhões. Neste âmbito, os atuais acionistas Salic (UK) Limited e VDQ Holdings S.A assumiram o comprometimento de subscrever e integralizar as ações de forma a, no mínimo, manter a proporção por eles atualmente detidas no capital social total e votante da empresa.

A empresa manterá os seus acionistas informados a respeito da operação de aumento de capital e dos procedimentos para exercício do direito de preferência e subscrição de sobras de ações não subscritas, além de informações adicionais sobre o Bônus de Subscrição, que estarão descritas na proposta da istração para a assembleia geral extraordinária da companhia que tratará deste tema.